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企业简介

方德保险代理有限公司 (以下简称“公司”)于2004年8月经中国保险监督管理委员会批准设立,于8月24日正式开业,注册地在北京,注册资本5000万元。

公司在2016年经中国证券监督管理委员会核准颁发的经营证券期货业务许可证,获得公募基金销售资格,可以代销公募基金、私募基金、资管计划以及符合监管要求的"受国务院金融监管部门监管的金融理财产品"。

公司的经营范围包括:“在全国区域内(港、澳、台除外)代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国保监会批准的其他业务(经营保险代理业务许可证有效期至2021年10月01日);基金销售(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)”。

保险中介代理业务为公司业务基石,通过成为专业的互联网保险销售公司,建立起线上线下相结合,产品涵盖保险、基金等各类财富工具,以“专业性,严风控”为导向,致力于打造综合性金融中介代理销售服务体系。

公司将依托保险客户群体,以专业投研团队为支撑,构建集寿险、产险、健康险、基金等产品服务于一身的金融产品综合大平台,坚持以客户利益优先的原则,站在独立、客观的角度为客户筛选合适的产品,满足客户的多样化资产配置需求。

服务范围及内容
  • 在全国区域内(港、澳、台除外)代理销售保险产品
  • 代理收取保险费
  • 代理相关保险业务的损失勘查和理赔
  • 中国保监会批准的其他业务
经营许可
企业文化
秉承“诚实守信、专业专注、平等公正、分享共赢”的核心价值观,并结合自身“成为国内领先的综合性财富管理机构和永续发展的领袖公司”的经营愿景,致力于为客户带来价值。
股东介绍
深圳朴素资本管理有限公司(以下简称“朴素资本”) 成立于2015年7月,总部位于深圳。截至目前,基金管理规模超过80亿元,资产管理规模近100亿元,成功落地并运营贵州、湖北襄阳、 广州、深圳等多支政府产业引导基金,控股四川金顶 (600678.SH)、方德保险代理(保险代理、基金销售)、云南皮肤病医院等核心资产。
朴素资本着重于成长期私募股权投资及成熟期并购投资,聚焦医疗健康、信息技术、新材料与新能源、互联网与消费四大细分领域,致力于发现中国细分行业的产业整合与并购投资机会,通过领先的资本运作理念和策略,整合产业资源与金融资本,打造细分行业中的“产业寡头”,创造投资资产的价值最大化。
  • 1
    收购上市公司1
  • 6
    落地政府产业基金6
  • 12
    拟通过IPO或并购退出项目超过12
  • 28
    被投企业累计利润28亿
  • 100
    资产管理规模超100亿

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