方德保代作为国内稀缺的「双持牌」综合金融服务商（保险代理牌照+基金销售资质），始终恪守买方投顾理念，构建了以客户利益为核心的财富管理新范式。
基于对客户财富保全与传承的核心需求，创新构建「智选+智库+智控」三维服务平台：优选全市场金融产品，配置有百人精英顾问，自主开发智能化工具和应用。
为客户提供全方位的综合金融服务解决方案。
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坚守「买方立场」核心理念，依托全市场专业人才梯队与定制化一站式服务，为高净值客户提供从需求诊断、资产配置到长期陪伴的全生命周期财富管理服务，致力成为客户家族财富的长期价值守护者。
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资产管理体系涵盖投研、产品智选和全流程风控三大核心，覆盖从低风险到中高风险的多元资产配置，并通过严格的产品筛选体系与贯穿全流程的风控体系确保合规性与安全性。
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为企业家和高净值家庭提供“全生命周期+全场景”的专属事务管理服务，以“更持久的信任”为基石，围绕您的“增长与传承”核心需求，构建四大服务体系：从健康管理，到企业护航；从家庭财富守护，到家族未来规划。
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