方德保险代理有限公司 (以下简称“公司”)于2004年8月经中国保险监督管理委员会批准设立,于8月24日正式开业,注册地在北京,注册资本5000万元。
公司在2016年经中国证券监督管理委员会核准颁发的经营证券期货业务许可证,获得公募基金销售资格,可以代销公募基金、私募基金、资管计划以及符合监管要求的"受国务院金融监管部门监管的金融理财产品"。
公司的经营范围包括:“在全国区域内(港、澳、台除外)代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国银保监会批准的其他业务;基金销售;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。
保险中介代理业务为公司业务基石,通过成为专业的互联网保险销售公司,建立起线上线下相结合,产品涵盖保险、基金等各类财富工具,以“专业性,严风控”为导向,致力于打造综合性金融中介代理销售服务体系。
公司将依托保险客户群体,以专业投研团队为支撑,构建集寿险、产险、健康险、基金等产品服务于一身的金融产品综合大平台,坚持以客户利益优先的原则,站在独立、客观的角度为客户筛选合适的产品,满足客户的多样化资产配置需求。